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• 日期：2024-07-29 15:17
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當(dāng)行業(yè)內(nèi)卷無(wú)法避免，我們?cè)撊绾?ldquo;卷”

——《月說(shuō)粵好》訪談欄目摘錄

 

近年來(lái)，我國(guó)飼料行業(yè)圍繞高質(zhì)量發(fā)展主線，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大、規(guī)模持續(xù)提升、科技創(chuàng)新加快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)由大向強(qiáng)、由多向精、由數(shù)量向質(zhì)量的新發(fā)展階段。

 

 

飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，優(yōu)勝劣汰的速度加快，一些創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業(yè)逐漸被淘汰出局。在不斷變化的市場(chǎng)中，企業(yè)該如何調(diào)整自身經(jīng)營(yíng)模式乘風(fēng)破浪，企協(xié)研如何協(xié)同促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展……針對(duì)行業(yè)關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，《月說(shuō)粵好》訪談欄目策劃并邀請(qǐng)了訪談嘉賓邀請(qǐng)到了國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學(xué)家、廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院動(dòng)物科學(xué)研究所副所長(zhǎng)王麗研究員，旺大集團(tuán)董事長(zhǎng)鐘世強(qiáng)先生，廣東省飼料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)、 《廣東飼料》雜志社主任周洪先生，聚焦行業(yè)變局，剖析底層邏輯，研判發(fā)展趨勢(shì)，共同探索中小飼料企業(yè)新常態(tài)下的發(fā)展路徑。

 

一、行業(yè)觀察

 

1.前30位的集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)了80%以上的飼料產(chǎn)品

 

廣東省飼料行業(yè)協(xié)會(huì)周洪副秘書長(zhǎng)總結(jié)道，目前飼料行業(yè)呈現(xiàn)三大特點(diǎn)。一是規(guī)模化，行業(yè)集中度提高，頭部企業(yè)整合資源能力強(qiáng)悍，發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。在容量變化不大的市場(chǎng)環(huán)境下，中小企業(yè)尤其是定位不清、創(chuàng)新乏力的中小企業(yè)生存發(fā)展壓力加大。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，尤其是畜牧飼料發(fā)達(dá)省份，前30位的集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)了本省80%以上的飼料產(chǎn)品。二是產(chǎn)業(yè)化，規(guī)模企業(yè)圍繞主業(yè)多元化發(fā)展。一方面補(bǔ)齊平臺(tái)服務(wù)能力，增加用戶粘度；另一方面通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈深度投入，增強(qiáng)發(fā)展后勁和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三是行業(yè)內(nèi)卷。產(chǎn)能過(guò)剩，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、模式競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，甚至打法粗暴，內(nèi)卷過(guò)程又無(wú)疑加快了規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化維度的行業(yè)整合過(guò)程。同時(shí)，也必將激發(fā)模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的斗志和進(jìn)取意識(shí)。

 

2.養(yǎng)殖格局、飼料供給模式、廠商養(yǎng)關(guān)系變革

 

鐘世強(qiáng)董事長(zhǎng)從三方面分析了行業(yè)格局變革。首先養(yǎng)殖業(yè)格局變化較大。近幾年來(lái)由于非洲豬瘟，散養(yǎng)戶加速退出，專業(yè)戶、規(guī)模豬場(chǎng)和集團(tuán)企業(yè)發(fā)展較快。第二是飼料供給模式改變。從前是千家萬(wàn)戶散養(yǎng)戶模式，大部分散戶使用自配料來(lái)控制養(yǎng)殖成本。隨著散戶的退出，這部分自配料釋放出了配合料產(chǎn)量空間。加之非洲豬瘟提高了疫病防控要求，而配合料更有利于疫情防控。所以飼料供給從自配料轉(zhuǎn)向配合料。第三是飼料廠、中間商和養(yǎng)殖戶的關(guān)系也發(fā)生了根本變化。 在飼料行業(yè)發(fā)展前期，飼料廠滿產(chǎn)滿銷，飼料供不應(yīng)求，飼料廠商有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。到了中期，渠道為王，中間商對(duì)于產(chǎn)品的營(yíng)銷推廣起到了很大的發(fā)展促進(jìn)作用。發(fā)展至今，養(yǎng)殖戶為王，養(yǎng)殖作為產(chǎn)業(yè)鏈火車頭，決定行業(yè)發(fā)展格局。

 

二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

1. 三層企業(yè)理論：大中小規(guī)模各具特色

 

鐘世強(qiáng)董事長(zhǎng)總結(jié)出了“三層企業(yè)理論”，行業(yè)企業(yè)可以分為三種類型。第一種類型就是頭部企業(yè)，這類企業(yè)體量大、布局廣，經(jīng)營(yíng)貫穿了采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、營(yíng)銷各個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)能力、資本運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)，并能參與到國(guó)家政策制定中。第二類是中部企業(yè)，這類企業(yè)往往聚焦細(xì)分領(lǐng)域，走專業(yè)化、特色化道路，對(duì)特定客戶群有虹吸效應(yīng)。第三類是中小企業(yè)，這類企業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域化，占據(jù)地方資源優(yōu)勢(shì)，溝通成本及交易成本低，經(jīng)營(yíng)靈活性強(qiáng)；但一般在品牌、技術(shù)、人才、資金等存在短板。這三類企業(yè)在發(fā)展中，都有各自的定位。頭部企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，有的甚至進(jìn)入了食品全產(chǎn)業(yè)鏈。中部企業(yè)發(fā)揮創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品和服務(wù)特色，不斷挖掘養(yǎng)殖端需求，對(duì)行業(yè)起到很大的補(bǔ)充和支撐作用。

 

2.生存發(fā)展之道：要么賣得多，要么賣得貴

 

周洪副秘書長(zhǎng)指出，目前農(nóng)牧資本盈利邏輯大多還是干好實(shí)業(yè)，成本、毛利、配銷差等本真的東西應(yīng)該是行業(yè)思考和討論的主要邏輯。同時(shí)，金融資本對(duì)農(nóng)業(yè)的積極作用不可否認(rèn)，但對(duì)于我國(guó)農(nóng)業(yè)來(lái)說(shuō)，農(nóng)牧資本金融化不是正道。按照這個(gè)基點(diǎn)往下走，農(nóng)牧企業(yè)生存發(fā)展，可簡(jiǎn)單歸結(jié)為兩條路，即企業(yè)要盈利要么賣得多、要么賣得貴。“賣得多”是薄利多銷、成本優(yōu)先；“賣得貴”是創(chuàng)新領(lǐng)先、價(jià)值創(chuàng)造。部分頭部企業(yè)憑借品牌、采購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先，甚至加強(qiáng)ODM/OEM的融合發(fā)展，自然體量增長(zhǎng)快、賣得多；部分企業(yè)細(xì)分產(chǎn)品、細(xì)分市場(chǎng)、精準(zhǔn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品領(lǐng)先，體量不大、效益不差。實(shí)際上，這兩種模式在多數(shù)企業(yè)是兼而有之的。問(wèn)題的關(guān)鍵在于要內(nèi)視自身，外觀同業(yè)，自身資源是否適合這條道路，在競(jìng)爭(zhēng)中尋找自身與同業(yè)的差距，并適時(shí)做出取舍和調(diào)整。

 

三、新常態(tài)下，中小企業(yè)的定位和取舍

 

1. 三個(gè)更加看重：養(yǎng)殖需求、產(chǎn)品供應(yīng)、價(jià)值服務(wù)

 

鐘世強(qiáng)董事長(zhǎng)用“三個(gè)更加看重”闡述了對(duì)于中小企業(yè)在新常態(tài)下的發(fā)力點(diǎn)。首先是養(yǎng)殖需求方面，洞察養(yǎng)殖格局和養(yǎng)殖服務(wù)需求的深度變革，圍繞以PSY、MSY為核心指標(biāo)的養(yǎng)殖生產(chǎn)成績(jī)提升產(chǎn)品和服務(wù)。第二，產(chǎn)品供應(yīng)方面，從關(guān)注產(chǎn)品料種劃分，到更加注重養(yǎng)殖階段營(yíng)養(yǎng)差異，提供更加符合動(dòng)物生理需求的精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)方案。第三，價(jià)值服務(wù)方面，從各端均衡發(fā)力，到更加推崇技術(shù)性營(yíng)銷，做好生產(chǎn)管理過(guò)程的服務(wù)，做好養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖保姆和中小企業(yè)的發(fā)展顧問(wèn)。

 

2. 三個(gè)建設(shè)：人才、流程、系統(tǒng)力

 

對(duì)于企業(yè)要變什么，周洪副秘書長(zhǎng)提出了三條建議，一是加強(qiáng)人才的培養(yǎng)。畢竟90后、00后逐漸成為骨干，和60、70后相比，生活經(jīng)歷、教育環(huán)境完全不同，思想意識(shí)、工作作風(fēng)差異很大。“有百歲企、少百歲人”，提拔容易、任用難，如何統(tǒng)一思想、強(qiáng)悍作風(fēng)？是老問(wèn)題，也是新問(wèn)題。二是流程再造，梳理流程能提高效率、減少錯(cuò)漏。至少在信息化管理接入后，許多流程要順勢(shì)改革；至少在營(yíng)銷服務(wù)變革中、高度競(jìng)爭(zhēng)新格局下，許多流程要重新審視和檢討。三是系統(tǒng)力建設(shè)。大企業(yè)做系統(tǒng)、補(bǔ)短板；小企業(yè)做產(chǎn)品、做長(zhǎng)板，比如重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)品等等。這都需要內(nèi)視外觀，具體問(wèn)題具體分析。

 

四、產(chǎn)學(xué)研助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

 

1.降本增效，開源節(jié)流

 

王麗研究員表示，降本增效、開源節(jié)流可以從兩方面切入。首先，養(yǎng)殖方面，推行精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)。比如單系、法系、美系等等不同品系的豬營(yíng)養(yǎng)需求不同，不同生長(zhǎng)階段的生豬營(yíng)養(yǎng)需求不同，不同的飼養(yǎng)環(huán)境（溫度、濕度、飼養(yǎng)密度等等）對(duì)豬的生長(zhǎng)速度也會(huì)產(chǎn)生影響。因此，針對(duì)不同的體系、不同的生長(zhǎng)階段，提出精準(zhǔn)供給方案；再配備智能設(shè)備，實(shí)時(shí)調(diào)整飼喂方案。均可實(shí)現(xiàn)降低成本。另外，飼料方面，開源節(jié)流。對(duì)于常規(guī)飼料資源，通過(guò)采購(gòu)策略拿到更低成本。對(duì)于非常規(guī)飼料資源，開發(fā)地源性飼料可以在原料高位的時(shí)候降低成本。地源性飼料對(duì)于中小企業(yè)很有利，但是對(duì)于大型企業(yè)來(lái)說(shuō)量太少。

 

2.低蛋白≠低品質(zhì)，一企一策助力企業(yè)順利過(guò)關(guān)

 

近年來(lái)，國(guó)家提出豆粕減量替代三年行動(dòng)方案，這個(gè)方案中最重要的一點(diǎn)就是低蛋白日糧的推廣應(yīng)用。王麗研究員提出，低蛋白并不等于低品質(zhì)，降低了蛋白水平必須平衡氨基酸。如果降低蛋白，但生豬生長(zhǎng)速度降低了，得不償失。而低蛋白日糧的推廣也絕不能一刀切或者套用一套標(biāo)準(zhǔn)，廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院推行的一企一策，就是按照企業(yè)的定位提供相應(yīng)的營(yíng)養(yǎng)方案建議。企業(yè)首先要有自身經(jīng)營(yíng)定位，是要最低的生產(chǎn)成本，還是要最佳的生長(zhǎng)速度，還是要最好的利潤(rùn)，針對(duì)不同的生產(chǎn)目標(biāo)，制定相應(yīng)的營(yíng)養(yǎng)策略。再比如，當(dāng)前樓房養(yǎng)豬比較火熱，那么這種模式的營(yíng)養(yǎng)需求和平層養(yǎng)豬是不同的，所以針對(duì)不同的生產(chǎn)模式要配備不同的營(yíng)養(yǎng)。再者，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值要與行情匹配。在行情好的時(shí)候，功能性物質(zhì)的使用不太會(huì)受價(jià)格限制，在行情非常不好的情況下，功能性添加劑的使用就會(huì)大打折扣。

 

在低蛋白日糧的推廣中，暴露了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中存在的一些問(wèn)題，比如惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、犧牲品質(zhì)換取利潤(rùn)。尤其是水產(chǎn)板塊，飼料系數(shù)是保住，但是不耐運(yùn)輸，免疫能力差，養(yǎng)得出賣不出。對(duì)此周洪副秘書長(zhǎng)呼吁大家，在競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)海中，行業(yè)企業(yè)通過(guò)價(jià)值創(chuàng)造，通過(guò)產(chǎn)業(yè)協(xié)同來(lái)形成一個(gè)新的營(yíng)銷環(huán)境，大家共同發(fā)展。在這過(guò)程中一定要守住初心，守住技術(shù)底線。

 

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《廣東飼料》雜志社  2024年第6期

 

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