農產品早評：外盤方向不明朗，內盤跌勢中尋支撐
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- 日期：2013-11-20 16:46
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豆粕現價維穩(wěn)，東北油廠以及個別銷區(qū)價格小幅調降20-30元/噸，豆油現貨價格穩(wěn)中有降20-50元，部分油廠缺貨，整體庫存壓力不大，油廠挺價意愿仍存。
|
外盤變動
|
收盤價
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漲跌
|
漲跌幅
|
基金變動
|
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CBOT豆01
|
1285.4
|
-11.2
|
-0.87%
|
-1250
|
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CBOT豆05
|
1256.6
|
-6.6
|
-0.52%
|
+574
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CBOT豆粕01
|
409.6
|
-5.6
|
-1.36%
|
+736
|
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CBOT豆油01
|
40.49
|
-0.13
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-0.32%
|
+2044
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BMD棕油01
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2557
|
-37
|
-1.43%
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-6022
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注：美豆01為主力合約
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天氣狀況良好，南美豐產前景樂觀，隔夜CBOT豆類市場在此壓力下收跌。
BMD市場馬棕油低開低走，上周期價未能突破前高2632之后投資者獲利了結情緒較高，今日將公布11月前20日出口數據，需求放緩的擔憂較強，抑制盤面走勢，短期馬棕走勢依然偏弱，下方2500有較強支撐。
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主要品種成本
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升貼水
|
變動
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成本
|
銷售收入
|
利潤
|
粕
|
油
|
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美豆（1月）
|
102
|
0
|
4070
|
4236
|
16
|
3666
|
7256
|
|
巴西大豆（5月）
|
-5
|
0
|
3689
|
3942
|
103
|
3212
|
7121
|
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阿豆油（12月）
|
2.01
|
0
|
7772
|
|
|
|
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棕油(11-12)
|
118.5
|
+6.6
|
6756
|
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|
|
菜籽（收儲）
|
|
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5100
|
4221
|
-1079
|
2990
|
9384
|
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菜籽（產區(qū)）
|
|
|
5200
|
4221
|
-1179
|
3046
|
9561
|
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注：成本為進口到岸成本（收儲菜籽為收儲價格），油粕為原料成本計算后的理論價格,雞蛋成本為元/斤
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隨著美盤豆類價格逐漸走低，進口成本也小幅下降。
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品種
|
地區(qū)
|
報價
|
變動
|
|
品種
|
地區(qū)
|
報價
|
變動
|
|
豆類
|
大豆
|
大連
|
4380
|
0
|
菜籽類
|
菜油
|
荊州
|
8300
|
0
|
|
青島
|
4420
|
0
|
防城港
|
7680
|
-20
|
||||
|
豆粕
|
日照港
|
4250
|
0
|
棕櫚油
|
棕櫚油
|
天津
|
5920
|
-80
|
|
|
張家港
|
4180
|
0
|
防城港
|
6150
|
0
|
||||
|
豆油
|
日照港
|
7320
|
-30
|
谷物養(yǎng)殖
|
玉米
|
大連港
|
2300
|
0
|
|
|
張家港
|
7420
|
-30
|
蛇口港
|
2460
|
0
|
||||
|
菜籽類
|
菜籽
|
綿陽
|
5800
|
-100
|
生豬
|
廣州市
|
1541
|
+18
|
|
|
菜粕
|
岳陽
|
2900
|
0
|
雞蛋
|
石家莊
|
3.6
|
0
|
||
|
防城港
|
2700
|
0
|
廣州
|
4.03
|
-0.07
|
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備注：1、豆油一級；菜油四級；棕櫚油24度；玉米國標三等。2、生豬單位元/百公斤；雞蛋單位元/斤，其余品種單位元/噸。
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豆粕現價維穩(wěn)，東北油廠以及個別銷區(qū)價格小幅調降20-30元/噸，豆油現貨價格穩(wěn)中有降20-50元，部分油廠缺貨，整體庫存壓力不大，油廠挺價意愿仍存。
國內棕油現貨多數穩(wěn)定，局部回調20-50元，港口24度價格在5920-6200元。目前國內棕油需求仍較疲軟，氣溫不斷降低，北方棕油需求明顯不足，同時盤面下跌加劇市場觀望，國內工廠棕油成交延續(xù)清淡。
現貨秋菜籽價格穩(wěn)定，菜油價格也基本穩(wěn)定，兩廣工廠挺價意愿明顯，菜粕現貨成交清淡，價格疲軟。
谷物養(yǎng)殖方面，玉米現貨價格整體穩(wěn)定，后期收儲逐漸展開，現貨價格將受提振，但貿易商收購心態(tài)仍顯謹慎，價格上漲幅度受限。雞蛋主產銷區(qū)價格漲跌互現，冬季受成本支撐以及需求逐漸增加，價格有望震蕩走高。
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內盤變動
|
收盤價
|
漲跌
|
漲跌幅
|
持倉量
|
變動
|
成交量
|
變動
|
|
大豆1405
|
4457
|
-31
|
-0.69%
|
119168
|
+2356
|
41610
|
-75202
|
|
豆粕1405
|
3226
|
-13
|
-0.40%
|
1653154
|
+67180
|
750704
|
-835270
|
|
豆油1405
|
7156
|
-44
|
-0.61%
|
845130
|
+16366
|
769766
|
-58998
|
|
菜籽1409
|
5052
|
0
|
0.00%
|
20
|
-2
|
4
|
-18
|
|
菜粕1405
|
2381
|
+7
|
0.29%
|
643326
|
-47312
|
1097130
|
406492
|
|
菜油1405
|
7474
|
-74
|
-0.98%
|
305300
|
+1398
|
440826
|
136924
|
|
棕油1405
|
6216
|
-40
|
-0.64%
|
454440
|
-4410
|
744268
|
285418
|
|
玉米1405
|
2347
|
-3
|
-0.13%
|
306758
|
+18114
|
69274
|
-219370
|
|
雞蛋1405
|
4023
|
-2
|
-0.05%
|
43000
|
-7176
|
62266
|
12090
|
昨日農產品繼續(xù)延續(xù)下跌走勢。其中豆粕高開低走，延續(xù)弱勢震蕩，有試探下方3200支撐需求。豆油期貨低開震蕩，主力合約放量增倉，期價跌破月線支撐，短期或進一步趨弱。
連棕油期貨早間低開，盤中低位寬幅震蕩，午后沖高回落，盤終收低。盤中多頭稍顯堅定，而空頭獲利了結打壓盤面，同時馬棕的走軟亦對連盤造成壓力。目前技術面偏弱，仍有回調壓力，但下方6140附近有支撐。
菜籽系方面，菜籽期價交投清淡，菜粕止跌震蕩，菜油缺乏豆棕油指引，上行遇阻回落。
谷物飼料方面，玉米早盤下探2343之后，多頭護盤情緒較濃，期價迅速反彈，之后在2347附近窄幅震蕩，下方或得到支撐，短期延續(xù)震蕩。雞蛋一改上漲勢頭，日內多空雙方交投不積極，多方獲利回吐動作較大，上升動能受到較大影響，預計短期震蕩為主。
總結：目前外盤市場缺乏消息指引，市場關注焦點在出口數據以及南美播種情況，近期南美天氣狀況良好給美盤施壓，盤面走勢趨弱，后期繼續(xù)關注美豆出口情況。今日船運機構繼續(xù)公布出口數據，出口放緩的擔憂給盤面帶來壓力，短期走勢依然偏弱，但后期馬棕減產以及來自中國的節(jié)日備貨需求抑制下方空間。
內盤在美盤弱勢調整中方向性也不明朗，在多頭資金獲利了結的情況下期價有向下試探支撐的需求。玉米繼續(xù)窄幅震蕩行情，雞蛋多頭獲利了結，期價繼續(xù)上沖受挫，短期震蕩。
操作建議：
豆粕觀望。
豆油持有原基礎底單。
棕油多單繼續(xù)持有，關注6140支撐。
菜粕05區(qū)間2330-2500逢低短買；菜油背靠7500輕倉試空。
玉米觀望；雞蛋多單逢高減倉。
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報告預期偏空，油脂